2016中國汽車后市場百強連鎖發(fā)展報告

　　經過三年的發(fā)展，我國汽車后市場從“模式探索”階段發(fā)展到“產業(yè)縱深”階段?！澳Ｊ教剿鳌彪A段主要是以“2C”為主的互聯(lián)網式創(chuàng)業(yè)，新進入者較多，但成功的不多，另外也有不少項目在轉型。而“產業(yè)縱深”階段，以在行業(yè)內打拼比較久的專業(yè)人士為主，他們對行業(yè)有深刻理解，對行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢有較深洞察，同時也有比較深厚的行業(yè)資源。

　　從1.0到2.0階段最大的變化，是線下價值重新得到認可。但互聯(lián)網和電商的滲透，帶來行業(yè)和企業(yè)信息化、透明度不可逆轉的改善，而連鎖企業(yè)的信息化能力將決定企業(yè)能走多遠。2.0階段，企業(yè)發(fā)展進入“從1到10甚至100”的規(guī)模擴張階段，在行業(yè)內要“達成共識”和“動員最廣泛力量”。中國汽車后市場很大，光憑一己之力不夠，需要各方的力量參與進來，包括上下游、資本、客戶等。基于這樣的判斷，我們認為，2.0階段是更長久的一項事業(yè)。為了挖掘和分析當前汽車后市場連鎖發(fā)展與變化，我們對汽車后市場100家連鎖企業(yè)進行了長時間的調研，整理成這份報告。

　　人才、技術、供應鏈等是短板

　　相對于其他連鎖領域，汽車后市場維修連鎖受限于人才、技術、供應鏈等短板，仍處于初級階段。

　　圖1汽車后市場百強連鎖企業(yè)分析

　　參與本次調研的100家汽車后市場連鎖企業(yè)，大部分企業(yè)很年輕，成立時間5年以下，這跟我國平均車齡偏年輕相關；其次，連鎖企業(yè)大部分偏向于全國布局，然后沿海經濟發(fā)達區(qū)域汽車保有量較高，連鎖企業(yè)相對發(fā)達，這也可以理解。此外，我們把連鎖看成三類，直營、加盟和托管，托管今年開始興起，但是比例較小，托管模式以后怎樣發(fā)展仍有待觀察；第三，大部分連鎖企業(yè)規(guī)模還比較小，據(jù)觀察，年產值5000萬以上的連鎖企業(yè)僅40余家。應該說我們還處于初級發(fā)展階段，這和我們行業(yè)“重技術、重服務”的本質相關。技術層面決定了人才培養(yǎng)的難度、包括后面供應鏈的廣度和復雜度，是最主要的影響。

　　維修連鎖的十種模式

　　不同的連鎖企業(yè)正在切入汽車后市場，根據(jù)自身能力和資源，制訂相應的運營模式與區(qū)域發(fā)展計劃。

　　圖2維修連鎖的十種模式

　　以華勝、愛義行、中鑫之寶為代表的傳統(tǒng)第三方模式，這是行業(yè)領域做很久且影響力也比較大的；主機廠主推的，以車享家、車工坊為代表，4S集團也在進入，如四川精典；還有O2O平臺，像汽車超人也開始做線下；此外還有由零部件、供應鏈、第三方跨界平臺、專項專修、抱團聯(lián)盟等驅動的幾種不同模式。

　　政策的變化在不斷刺激創(chuàng)業(yè)者和投資人們，導致各個類型里的玩家還會繼續(xù)增加。過去兩年資本進來促使了連鎖發(fā)展進程，大資本、有連鎖操作的人才、跨界經營的經驗，都會給我們帶來新思路。

　　投資環(huán)境與車險費改是連鎖發(fā)展的兩大變量因素

　　圖3投資環(huán)境與車險費改的影響

　　政策環(huán)境變化的紅利在消退，與前兩年熱潮相比，樂觀者有所減少；投資線下維修連鎖的資本越來越多，還有部分登錄新三板，這些已融資企業(yè)的發(fā)展狀況，對線下連鎖企業(yè)投資環(huán)境有較大影響；車險費改革以后，保險公司做了很多動作，包括人保聯(lián)合CAPA、平安聯(lián)合NSF推出認證配件，大地、陽光等6家企業(yè)推出“透明修車”等。我們之前做過調研，有500多家維修門店參與，70%的反饋都在說事故車維修收入下降，事故車維修也呈現(xiàn)越來越集中的趨勢。保險公司的布局對后市場的影響還會持續(xù)，他們有錢、有車主、有資源調動能力，是汽車后市場連鎖發(fā)展不可忽視的重要力量；

　　十部委政策刺激了維修產能擴張，維修行業(yè)現(xiàn)有產能愈發(fā)過剩，很多人說這有利于連鎖發(fā)展，加速了行業(yè)優(yōu)勝劣汰的進程。但在此之前，我們還面臨專業(yè)人才儲備、連鎖經營標準化、配件供應鏈等挑戰(zhàn)。當這些問題都解決了之后，不規(guī)范、服務能力差的中小門店將面臨大面積淘汰。

　　大部分維修連鎖企業(yè)將持續(xù)擴張

　　圖4大部分維修連鎖企業(yè)將持續(xù)擴張

　　制約維修連鎖發(fā)展的還是基礎設施短板，包括店長等職業(yè)化素養(yǎng)的團隊、配件供應鏈。反過來也可以影響資本的進入。在外部環(huán)境總體有利的情況下，內部有沒有完成標準化、可復制和快速擴張的模式，資本很難青睞你；

　　在“更看好誰主導的連鎖”這一項調查中，排在第一位的是配件供應鏈主導的連鎖，類似國外的Napa模式，這可能是受國外的影響；排在第二位的是華勝等傳統(tǒng)連鎖企業(yè)，已經有了較為成熟的管理體系和供應鏈服務商；排在第三位的是主機廠主導的維修連鎖企業(yè)；而跨界者和4S集團發(fā)展獨立售后的潛力被低估了。

　　我們把4S店集團分成兩塊，一是大的像廣匯這樣年銷售額接近1000億的，在維修保養(yǎng)領域還比較碎片化階段不會輕易染指，他們的管理成本太高，很難把這個事情做得好。什么時候合適？等后市場發(fā)展到一定程度，他們會通過兼并重組等手段，進場整合。反倒是在區(qū)域內龍頭企業(yè)、布局扎根比較深的4S集團，比如說河南威佳、蕪湖亞夏等，這些企業(yè)為了鞏固在區(qū)域內的地位，會把自己的根越扎越緊、越深；

　　最后，大部分被調查的企業(yè)都有擴張計劃，印證了之前看好維修服務連鎖發(fā)展的結果。

　　從連鎖角度看，做“如家”式門店管理公司

　　圖5“高毛利、高效率、高粘性”的三高體系

　　門店的四要素是集客與轉化、技師與培訓、配件供應鏈、門面與設備。如果以連鎖發(fā)展，還要把握好“單店控制力度”與“項目復雜度”的平衡，如果你做得多，你的控制力下降，項目越復雜，你的網絡曲線也會垂直下降。你把單個項目控制在一定范圍之內，你的網絡數(shù)可以做得更多一點。這就是專業(yè)化能力。

　　從專業(yè)化的角度來講，技師的培訓也會比較簡單，用戶體驗也可以很高效。輪胎壞了去哪里做，第一想到的應該就是馳加，這就是專業(yè)化的價值。

　　未來是供應鏈信息化的黃金十年

　　剛才談到維修連鎖，配件供應鏈是影響到汽車維修連鎖的重要因素，供應鏈的信息化是我們未來關鍵的關鍵，也是中國企業(yè)和美國企業(yè)的差距。在線下服務體驗這塊，我們也是三級服務體系，美國是連鎖倉儲中心、核心分店、零售門店，我們是生產商、經銷商、零售商。差別就在于最中心的信息化沒打通，如果打通資本就可以進來加速。

　　因為這樣的差距導致我們服務的重點不一樣，國內經銷商就是備貨賣貨，國外除了賣貨更多的是服務，包括診斷服務、技術支持服務。所以誰能在信息化發(fā)展中率先突破，就有機會在后市場取得更好的發(fā)展。